도입 사례
도입 사례 카테고리의 리드베이 (LEADBAY) 블로그 글 모음입니다.
보험 영업 디지털 전환, 현장에서 통하는 판단 기준
현장의 디지털 전환을 숫자와 절차로 점검하는 기준을 제시합니다. AI 위험등급별 통제, 비대면 상담 기록, 리드 배분 규칙, 퍼널 지표 등 실무 체크리스트를 담았습니다.
2026. 9. 21.
GA 영업 효율화, 규제 리스크와 생산성 사이에서 무엇을 바꿔야 하나
감독당국의 브리핑·박람회 점검 강화 속에서 GA 영업 효율화를 어떻게 설계할 것인가. 비대면 상담 표준화, AI 보조 활용, 유지율 중심 KPI, 리드 증빙 기준을 제시한다.
2026. 9. 7.
보험 영업 AI 활용, 현장에서 무엇을 바꿔야 하나
AI 도입 명분을 넘어서, 보험 영업에서 무엇을 바꾸고 어떻게 측정할지에 대한 실무 기준을 제시합니다. 비대면 상담과 GA 효율화 관점의 체크리스트 포함.
2026. 8. 28.
FC 계약 연결, 지점이 바로잡아야 할 첫 단추
DB 유입은 많은데 계약 연결이 멈춘 지점이 많다. 동의·출처 증빙, 배정 로직, 시간 지표, 유지율 중심 인센티브로 체계를 다시 짠다. 현장용 점검 기준을 제시한다.
2026. 8. 24.
지점 DB 도입, 지금 결정할 때 무엇을 먼저 볼 것인가
지점 DB 도입의 본질은 ‘수집’이 아니라 ‘연결’이다. 출처·동의·배분·속도·유지율을 한 덩어리로 설계하는 기준과 체크리스트를 제시한다.
2026. 8. 20.
설계사 비대면 상담, 채널만 늘리면 실패한다
비대면 채널을 늘려도 전환과 유지가 떨어지는 이유를 짚고, 설계사 비대면 상담의 성공 요건을 체크리스트로 정리했습니다. 규제 준수, 데이터·AI 운영, GA 영업 효율화 기준을 담았습니다.
2026. 8. 13.
엑셀로 하던 보험DB 관리, 시스템으로 옮기면 달라지는 것
엑셀 보험DB 관리에서 가장 자주 새는 곳은 배정과 반품 근거입니다. 시스템으로 옮길 때 무엇이 달라지고 무엇은 그대로인지 정리했습니다.
2026. 7. 14.